Video: Apptivo - Introduction to CRM (Marraskuu 2024)
Jopa paras asiakassuhteiden hallinta (CRM) -ohjelmisto on arvoton, jos myyntitiimisi ei osaa käyttää sitä. Apptivo CRM, vain Salesforce.com: n ja Zoho CRM: n suosima työkalu, voi olla hankalaa käyttää, jos et tiedä kaikkia sen pikakuvakkeita. Se pystyy tekemään paljon; Siksi se voi olla hämmentävä ja pelottava.
Autamme sinua ja ryhmääsi parantamaan työnkulkua ja viestintää, olemme laatineet tämän luettelon seitsemästä uudesta vinkistä ja temppusta. Jos sinulla on kysyttävää Apptivo CRM: stä, jota emme kata täällä, tutustu Apptivon verkkosivuille, joista löydät tyhjentävät UKK-osan ja blogin, joka on täynnä hyödyllisiä tietoja.
1. Lähetä sähköpostia suoraan liidille
Myyjä ei voi tehdä työnsä luomatta yhteyttä oikeisiin johtoihin. Apptivo CRM -sovelluksella voit antaa käyttäjille mahdollisuuden lähettää sähköpostiviestejä suoraan käyttöliittymästä. Näin: Napsauta sovelluksen yleisnavigointivalikossa "Lisää" ja valitse sitten "Asetukset".
Napsauta seuraavassa näytössä avattavaa Suojaus-valikkoa ja valitse Toiminnot. Valitse "Sähköposti" -vaihtoehto ja napsauta sitten avattavaa "Oikeudet" -valikkoa. Napsauta "Luo etuoikeus". Tämä luo ponnahdusikkunan, joka kehottaa antamaan uuden käyttöoikeuden nimen ja kuvauksen. Kirjoita tarvittavat tiedot ja napsauta "Luo".
Siirry seuraavaksi Apptivo CRM: n Työntekijät-sovellukseen ja valitse työntekijät, joille haluat myöntää käyttöoikeuden sähköpostitse.
2. Luo sähköpostimallit
Nyt kun kaikki ryhmäsi jäsenet voivat tavoittaa näkymiä, auttakaa helpottamaan elämäänsä luomalla sähköpostipohjia. Sen lisäksi, että ne pystyvät ampumaan enemmän viestejä kuin koskaan, säästät yritykselle tonnia taikinaa karpaalitunnelin oikeusjuttuihin.
Aloita napsauttamalla vasemmanpuoleisessa navigointipaneelissa olevaa "Sähköpostit" -painiketta. Napsauta seuraavaksi "Lisää" -kuvaketta ja valitse "Asetukset". Täällä näet "Sähköpostimallit" -vaihtoehdon kojelaudan vasemmalla puolella. Napsauta "Luo". Sinua pyydetään laatimaan mallisähköposti. Napsauta uudelleen Luo.
Nyt kun menet luonnostelemaan todellisen sähköpostin, voit valita haluamasi mallin uuden sähköpostiikkunasi "Mallit" -osiosta.
3. Anna käyttäjien poistaa mahdollisuudet
Hei, voitat joitain, menetät joitain. Jokainen valkoinen valas ei muutu sushiksi. Siksi myyntitiimillesi on tärkeää selvittää mahdollisuudet, joita ei aio sulkea. Loppujen lopuksi et halua tarpeetonta CRM-järjestelmän tukkeutumista. Ja et halua, että tietojen puhdistus kuuluu yhden henkilön päälle (ellei kyseinen henkilö ole sinulle velkaa).
Jos haluat antaa tiimillesi oikeuden tehdä tämä, mene Apptivo CRM: n Mahdollisuudet-sovellukseen. Napsauta Lisää-kuvaketta ja valitse Asetukset. Napsautat sitten avattavaa Suojaus-valikkoa ja valitset Toiminnot. Valitse "Poista" ja napsauta avattavaa "Oikeudet" -valikkoa.
Napsauta "Luo etuoikeus". Sinua pyydetään lisäämään nimi ja kuvaus uudelle oikeudelle. Tee se ja napsauta sitten Luo.
4. Mukauta käyttöliittymän asettelua
Varmista, että ryhmäsi näkee tarkalleen mitä tarvitset heidän näkevän kirjautuessaan sisään joka aamu. Etkö halua uutissyötettä? Oja se. Haluatko kaikkien näkevän joukkueen kalenterin ennen kuin he näkevät jotain muuta? Koppaa se huipulle.
Jos haluat säätää Apptivo CRM: n asettelua, napsauta tilisi nimeä ja valitse Asetukset. Napsauta seuraavaksi "Yhteistyö". Täältä löydät kaikki widgetit, jotka tyypillisesti käyttävät käyttöliittymäsi "Yhteistyö" -osaa. Voit vetää ja pudottaa mitä tahansa näistä widgetistä napsauttamalla kolme pistettä kunkin widgetin vasemmalla puolella ja siirtämällä kuvaketta kohtaan, jossa haluat widgetin asua. Haluatko päästä kokonaan eroon widgetistä? Napsauta vihreää painiketta ja se piilotetaan.
5. Lähetä sähköpostia useille vastaanottajille
Jos tiimisi joku haluaa tavoittaa useita asiakkaita tai mahdollisia asiakkaita kerralla, tämä ominaisuus säästää paljon aikaa. Siirry universaalissa navigointivalikkorivillä Asiakkaat-sovellukseen. Valitse sitten Kaikki asiakkaat.
Napsauta "Suuret toimet" -painiketta ja valitse "Sähköposti". Luo sähköpostiosoite (tai käytä mallia), napsauta sitten Lähetä-painiketta ja olet menossa.
6. Luo seurantamuistutus
On hienoa, että meillä on tonnia asiakastietoja. Voit käyttää sitä lähettämään asiakkaille oikea-aikaisia tarjouksia, yrittää myydä heitä tai vain toivottaa heille hyvää syntymäpäivää. Mutta tiedoista ei ole apua, jos unohdat lähettää viestin, kun se on lähetettävä.
Apptivo CRM: llä voit luoda ponnahdusmuistutuksia. Näin: Napsauta käyttöliittymän vasemmasta reunasta "Oma esityslista". Napsauta "Luo" -painiketta ja valitse "Seuraa". Valitse "Luo seuranta", kirjoita tarvittavat tiedot ja napsauta "Luo".
"Muistuta minua" -painike on aina pois päältä oletusarvoisesti. Jos haluat saada ponnahdusmuistutuksen, valitse "Käytössä", kirjoita muistutuksen kesto ja napsauta "Luo".
7. Luo toimialoittain luettelo johdoista
Älä tuhlaa aikaa asiakkaiden, viittausten ja näkymien etsimiseen koko tietokannasta heidän työpaikkansa perusteella. Luo vain luettelo viittauksista valitsemalla tarkoitettu ala.
Voit tehdä tämän siirtymällä Leads-sovellukseen. Napsauta "Raportit" -kuvaketta, valitse sitten "Leads by Industry" ja valitse "Filter". Sinua pyydetään valitsemaan ala, johon haluat kohdistaa, ja kuinka pitkälle takaisin tietokantaan olet valmis menemään. Kun olet valinnut tämän valinnan, napsauta Näytä raportti. Napsauta "Vie" nähdäksesi koko asiakirjan.
