Salesforcen myyntipilvi salama ammatillinen arvostelu ja arviointi

Lightning Unlimited -suunnitelma (300 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa vuosittaisella tilauksella) sallii rajoittamattoman räätälöinnin, useita hiekkalaatikoita, räätälöityjä sovelluksia, maksuton 24/7-tuki ja rajoittamaton koulutus. Jos tarvitset Service Cloudia, voit hankkia sen Unlimited-version avulla.

Asennus ja käyttökokemus

Salesforce tarjoaa ilmaisen 30 päivän kokeilun ohjelmistostaan, jonka pitäisi mielestämme olla alan standardi. Myyntiprosessit voivat olla niin monimutkaisia, että haluat riittävästi aikaa kaikkien vaiheiden läpi, jotta voit olla varma siitä, kuinka ohjelmisto toimii. Kuten Insightly CRM: ssä, et tarvitse luottokorttia kirjautuaksesi kokeiluversioon. Jos et osta suunnitelmaa oikeudenkäynnin lopussa, muista viedä tietosi. Salesforcella on vankka tuonti- ja vientityökalu tämän prosessin yksinkertaistamiseksi. Tilin peruuttamiseksi sinun on otettava yhteys tilivastaavaasi puhelimitse. Hyvä asia on, että peruutusmaksuja ei ole, ja saat palautuksen käyttämättömästä osasta.

Kun olet ilmoittautunut kokeiluversioon, kysytään, mikä on roolisi organisaatiossa: myyntiedustaja, yrityksen omistaja, IT-ammattilainen, myyntipäällikkö jne. Kysymykseen vastaaminen auttaa Salesforcea räätälöimään tuotekiertueen näyttämään soveltuvat ominaisuudet, mikä on yksinkertainen mutta tehokas tapa aloittaa käyttäjät. Näytön vasemmassa reunassa on tarjotin, jossa on merkintä Walkthrough, jossa luetellaan suoritettavat tehtävät. Näitä hyödyllisiä polkuja uusille käyttäjille ovat mukautetun kojetaulun luominen, integrointi muihin sovelluksiin ja putkijohdon hallinta. Aloitus-välilehti vie sinut myös video-oppaaseen ja käyttöoppaan PDF-tiedostoon sekä linkkeihin mobiilisovelluksen lataamiseksi App Storesta tai Google Playsta.

Lightning-kojelauta on hyvin järjestetty, ja valikon vaihtoehdot ovat yläreunassa välilehdessä. Koti-välilehti näyttää uutissyötteen, päivityksiä ja muiden käyttäjien muistiinpanoja sekä luetteloita tehtävistä ja ajoitetusta toiminnasta. Näytön alaosassa on kojetaulu, jota voit mukauttaa vetämällä ja pudottamalla. Oletuksena voit nähdä kaavioita, jotka esittävät putkisi, avoimien toimintojen määrän ja suljetun myynnin.

Sivun alaosassa näkyvät tehtävät ja kalenteri ajoitettujen tapahtumien kanssa. Voit mukauttaa tämän sivun kokonaan ja siirtää objekteja tai lisätä widgettejä luodaksesi itsenäisen myyntikokemuksen. Käyttöliittymä helpottaa Salesforcen navigointia ja asettaa kaikki yhteys-, lyijy-, myynti- ja kauppaprosessit yhteen kohtaan yrityskäyttäjille.

Muu valikko on melko vakio: Yhteystiedot, Tilit, Lyijyt, Mahdollisuudet, Raportit, Kojetaulut, Chattaaja, Tiedostot, Tuotteet ja Ennusteet. Voit luoda uusia välilehtiä kuplataksesi tiettyjä tehtäviä ylimmälle tasolle, mikä on hyödyllistä, jos on sivuja, joille säännöllisesti siirryt. Universaali hakupalkki on näytön yläosassa. Se on huomaamaton, joten ei tunne, että se vie arvokasta kiinteistöä.

Käyttäjät ja yhteystiedot

Järjestelmänvalvojana luot uusia käyttäjiä Asetukset-kohdassa. Sinun on annettava nimi, sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja käyttäjän rooli. Salesforce-palvelun avulla on helppo seurata niiden käyttäjien lukumäärää, joilla sinulla on lupaoikeutesi. Järjestelmänvalvojat voivat luoda käyttäjiä, jotka käyttävät vain Chattaa ja eivät laske palkatun Salesforce-käyttäjien määrää huomioon, mikä on erinomainen kustannussäästö - sinulla voi olla Chatteria käyttävä muu kuin myynti- ja markkinointihenkilöstö ilman, että lisensointikustannukset kasvavat. Joukkotiedosto on kätevä useiden käyttäjien luomiseen kerralla perustiedoilla.

Uuden käyttäjän sivu kertoo, voiko käyttäjä käyttää tietoja offline-tilassa, käyttää mobiililaitteita vai onko hänellä pääsy ennusteisiin. Kaavioväri-sokea paletti -valintaruutu on erityisen fiksu - tämä on yritys, joka ajattelee parasta tapaa saada tietoja kaikille käyttäjilleen. Voit määritellä roolit rajoittaaksesi, millaista tietoa kukin käyttäjä voi nähdä ja millaisia ​​tehtäviä hän voi suorittaa. Järjestelmänvalvojalla on myös yksinkertainen tapa lähettää joukkoviesti kaikille käyttäjille. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos sinun on esimerkiksi ilmoitettava kaikille työntekijöille seisokkeista.

Jos integroit tilisi Google G Suite- tai Microsoft Exchange -sovellukseen, näet kaikki yhteystietosi, jotka luetellaan Yhteystiedot-välilehdessä. Uusi yhteyshenkilö-painike on yksinkertainen, jos haluat luoda uuden manuaalisesti tai voit tuoda tietoja muista lähteistä pilkuilla erotetun tiedoston avulla.

Salesforce Sales Dashboard

Voit nähdä kaikille organisaation jäsenille kuuluvat yhteystiedot Kaikki yhteystiedot -kohdassa tai katsoa omaa luetteloa Omat yhteystiedot -kohdassa. Voit napsauttaa käyttäjiä helposti ja lisätä heitä uusiin mahdollisuuksiin. Kun napsautat yhteystietoa nähdäksesi tietueen, näet yhteystiedot, kaikki avoimet toiminnot, tapahtumahistorian, tallennetut sähköpostit ja tietueeseen liitetyt tiedostot. Uutissyötteen tilapäivitysruutua voidaan käyttää myös lisäämään muistiinpanoja kontaktista.

Sinun ei tarvitse vierittää alaosaan nähdäksesi kaikki avoimet toiminnot; Sen sijaan voit viedä hiiren osoittimen yläosassa olevien pikalinkkien päälle. Kuten kojelauta ja kaikki muu tällä alustalla, tämän sivun ulkoasu on muokattavissa. SugarCRM on ainoa toinen CRM-ohjelmisto, jota olemme testanneet tällä räätälöintitasolla, vaikka Zoho CRM on lähellä.

Suuri painopiste Salesforcelle on sen Einstein AI -alusta, joka sisältää Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring ja Einstein Forecasting. Activity Capture vetää automaattisesti asiakasvuorovaikutukset käyttäjän sähköpostista ja kalenterista, jotta merkinnät ovat ajan tasalla. Siinä on myös kalenterinhallintaohjelma, joka helpottaa ajoittamista vaihtamatta ohjelmistojen välillä. Email Insights käyttää luonnollista kielenkäsittelyä sähköpostiviestien pintaan, suosituksiin ja vastausten saattamiseen paljon nopeammin. Samoin Lyijy- ja Mahdollisuuspiste-työkalut käyttävät koneoppimista käyttäjän ajan priorisoimiseksi. Lopuksi, Forecasting louhii Salesforce-tietosi, jotta yrityksesi voi nähdä horisontin.

Voit seurata tilejä, viittauksia ja mahdollisuuksia jokaisella välilehdellä. Salesforce tarjoaa johdonmukaisen käyttöliittymän tilien, liidien ja mahdollisuuksien luomiseen, mikä tekee alustan käytöstä helppoa alkuperäisen oppimiskäyrän jälkeen. Jokainen välilehti osoittaa sinut yksityiskohtaisiin raportteihin, jotta näet tilan yhdellä silmäyksellä, mikä on hieno kosketus.

Lyijyn hallinta

Salesforce tarjoaa myös laadun johtamisen hallintaa. Lyijyn luominen luo tehtävän oletuksena, mutta voit luoda muita tehtäviä ja toimintoja. Voit myös automatisoida työnkulun siten, että se antaa aina tietyt liitteet samalle käyttäjälle tai luo automaattisesti tehtäviä, kun lisäät uusia mahdollisuuksia.

Myynti ja Lead Generation ovat kaksi erillistä sovellusta, vaikka käyttöliittymä on, kuten aiemmin mainittiin, riittävän samanlainen, jotta siitä on helppo vaihtaa. Sinulla on myös pääsy samoihin tietoihin - Myynti-sovelluksen liidien, tilien ja niin edelleen luettelo näkyy Lead Generation -sovelluksessa. Ero on joissain käytettävissä olevissa välilehdissä. Esimerkiksi Myynti-sovellus sisältää välilehtiä Muistiinpanot, Tehtävät ja muut toiminnot, kun taas kapeammin kohdistettu Lead Generation -sovellus on yksi Kampanjat-sovelluksille.

Mahdollisuus suodattaa näkymääsi priorisoidaksesi liidit on välttämätöntä. Voit myös nähdä johtoluettelosi joko perinteisenä luettelotaulukkona tai Kanban-taulukkona, jolloin on helppo siirtää johtoja putkilinjaasi pitkin.

Merkittävä analytiikan lähde on Sales Cloud Einstein Lead Scoring, joka käyttää Salesforce Einstein Analytics -alustaa pisteiden laskemiseen. Se käyttää yrityksesi historiallisia tietoja erottaaksesi menestyskuviot. (Lyijypisteytyksen käyttämistä varten sinun on käytettävä Sales Cloud Lightning -sovellusta.) Salesforce suosittaa, että lyijypisteiden toimimiseksi yrityksellä olisi pitänyt olla viimeisen kuuden kuukauden aikana luotu vähintään 1 000 lyijyä, vähintään 120 tulosta. Myyntikadenssien avulla yritykset voivat luoda räätälöityjä toimintajaksoja ohjaamaan edustajia etsintäprosessin läpi.

Lyijypisteet ovat erityisen hyödyllisiä suurissa operaatioissa, joissa voi olla korkeammat pisteet (osoittavat suurempaa muuntamisen todennäköisyyttä), joka lähetetään automaattisesti kokeneemmille myyjille. Pienemmät organisaatiot voivat luokituksia käyttää lajitellaan luetteloita liidistä (saatavana osana myyntipilviä) ja päättääkseen kenen kanssa ottaa ensin yhteyttä.

Samoin Einstein-mahdollisuuksien pisteytys pitää myyntiedustajat huonosti suoriutuvien mahdollisuuksien lisäksi. Einstein Opportunity Insights antaa edustajille tarkan katsauksen onnistuneisiin ja riskialttiisiin mahdollisuuksiin.

Raportointi ja kolmansien osapuolien integrointi

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional antaa sinun käyttää useita kojetauluja, joista jokainen on määritetty omaan tietojoukkoon. Sales Executive-kojetaulu voi näyttää nykyisen putkilinjan tuoteperheittäin, viimeaikaisen myyntitoiminnan, nykyisimmät suurimmat tarjoukset hallituksella ja laiminlyödyt tilit. Marketing Executive -hallintapaneeli voi keskittyä käyttämättömiin markkinointidollariin ja nykyiseen pipeline-tyyppiin. Käyttäjät voivat lajitella kolme parasta markkinointikanavaa kunkin kokonaisarvovaihtoehdon ja nykyisen vuosineljänneksen kampanjan ohjaamien liidien perusteella. Täällä voit luoda mukautettuja raportteja yhteenvetoina, taulukoina tai matriiseina.

Vertailun vuoksi Pipedrive CRM tarjoaa työnkulkupohjaisen kojetaulun, joka on suunnattu nimenomaan myyntipisteeseen ja osoittaa suoraviivaisen tavan seurata kauppoja ja toimintoja, mutta ilman niin monta sisäänrakennettua ominaisuutta tai raportointia. Zoho CRM tekee myös hyvää työtä mukauttamalla kojetaulua tietojen analysointia varten, mutta ei mittakaavassa, jota Salesforce tekee.

Salesforce Pipeline Board

Salesforcella on yksi suurimmista kolmansien osapuolten sovellusmarkkinoista. Voit todennäköisesti integroida CRM: n kaikkiin käyttämiisi yrityssovelluksiin, mukaan lukien QuickBooks, RightSignature ja Zendesk. Vuonna 2006 aloitettu Salesforce AppExchange tarjoaa nyt yli 5000 käytettävissä olevaa sovellusta, ja Salesforcen mukaan se on helpottanut yli 6, 5 miljoonaa yrityssovelluksen käyttöönottoa.

Professional-, Enterprise- ja Unlimited-tasoilla on tarjolla myös runsaasti lisäosia, jotka kerrostavat lisätoimintoja liiketoiminnan CRM-kokemuksen yläpuolelle. SalesforceIQ Saapuneet-kansio tarjoaa käyttäjille valikoiman mobiili- ja työpöytätoimintaa edistäviä sovelluksia, mukaan lukien sähköposti- ja kalenteri-integroinnit sekä älykkäät muistutukset painostavista tarjouksista ja viittauksista. Einstein Analytics lisää myyntiprosessia (BI) myyntiprosessiin natiivilla integroiduilla kojetauluilla, jotka näyttävät neljännesvuosittaisesta ja vuodesta toiseen tapahtuvan suorituskyvyn, riskiindikaattorit ja ennustemallit putkilinjan trendikäytön kautta.

Toinen hyödyllinen lisäosa on nimeltään Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), automaattinen tarjous käteiseksi -moottori tuotteiden konfigurointiin ja ristiinmyyntien, ylimyyntien, sopimusten ja ehdotusten luomiseen sekä laskujen käsittelyyn ja laskutukseen. maksut. Salesforce Billing mahdollistaa tilauksen saumattoman uusimisen, sopimusten uusimisen ja joustavan laskutuksen.

Lisäosien luettelo jatkuu, ja ne kaikki maksavat 25–75 dollaria kukin perustoiminnoista. Nämä kustannukset voivat kasvaa nopeasti sen palkkion lisäksi, jonka jo maksat Salesforce-palvelusta, mutta tietyissä käyttötapauksissa lisäosat voivat lisätä arvokkaasti CRM-ominaisuuksiasi.

Sosiaaliseen mediaan Salesforcella on Chatter, sen sosiaalisen verkostoitumisen alusta. Chattaajan avulla voit määrittää profiilin ja päivittää kollegoitasi tilaasi; Jaa-painike sijaitsee pääsivun oikeassa yläkulmassa. Chatter-toiminnolla voit päivittää projektin tilaa tai antaa muille käyttäjille muistiinpanoja lyijystä, mahdollisuudesta tai tilistä.

Lähes kaiken, mitä voit tehdä verkkosivustolla, voidaan tehdä Salesforcen iOS- ja Android-mobiilisovelluksissa, mikä asettaa sen pään ja hartioiden kilpailun yläpuolelle. Esimerkiksi insight antaa sinun etsiä yhteystietoja vain mobiilisovelluksestaan.

Myös Salesforcen tukivaihtoehdot ovat tähtitieteellisiä. Voit täyttää lomakkeen sivustolla, soittaa maksuttomaan puhelinnumeroon tai tutustua koko ohjelmiston sisältämiin ohjevihjeisiin. Sinulla on myös mahdollisuus kirjautua sisään Salesforce Successiin, tukiportaaliin, joka antaa sinulle pääsyn koulutusvideoihin, verkkolähetyksiin, tietokantaartikkeleihin ja käyttäjäfoorumeihin.

Tehokas pienille joukkueille

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional voi olla kalliimpi kuin useimmat muut CRM: t, mutta se luo tuottavan, yhteistyöhön perustuvan CRM-ympäristön. Koska se on niin joustava, yritykset voivat muokata Salesforcea tarpeisiinsa ja työnkulkuihinsa sen sijaan, että jouduttaisiin mukautumaan olemassa olevaan käyttöliittymään. Palvelun käyttö tuntuu huomattavasti tasaiselta, kun otetaan huomioon pinnan alla oleva valtava voimanlähde. Se ei ole niin nykyaikaisen näköinen kuin jotkut pienemmistä kilpailijoista, mutta sen huippuluokan ominaisuudet todistavat, miksi Salesforce Sales Cloud Lightning Professional on edelleen toimittajan valinta. Jos hintalappu hidastaa sinua, harkitse kuitenkin muiden toimittajien valintaa, Zoho CRM, joka tarjoaa monia samoja ominaisuuksia halvemmalla.