Eräkirjan CRM-arvostelu ja arviointi

Todennäköisesti olet, että olet vuorovaikutuksessa asiakkaidesi ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa eri tavoin: ainakin sähköpostin, sosiaalisen median ja puheluiden avulla. Kuinka seuraat kaikkia näitä erityyppisiä viestintää? Onko siellä yksi paikka, johon voit tallentaa puhelutiedot, joissa on tärkeitä sähköpostiviestejä, sopimustietoja ja asiakkaasi uusimmat tweetit? Jos ei, asiakassuhdehallinnan (CRM) työkalu Batchbook (alkaen 55 dollaria kuukaudessa tai 550 dollaria vuodessa) tekee hienoa työtä viestinnän keskittämisessä ja voi saada sinut alkuun 55 dollaria kuukaudessa rajattomien käyttäjien kanssa. Se on hyvä hinta kyvystä yhdistää kaikki joukkueesi kontaktit. Mutta jos etsit ohjelmistoa, joka pystyy käsittelemään kaikkea toimituksesta laskutukseen, sinun tulee harkita Editors 'Choicesta, Apptivosta, Salesforce.com Sales Cloudista ja Zoho CRM: stä, jotka kaikki tarjoavat edistyneitä CRM-toimintoja.

Eräkirjan hinnoittelu

Jos haluat kokeilla ohjelmistoa ennen sitoumuksen tekemistä, voit kirjautua 30 päivän kokeiluversioon, vaikka Batchbook vaatii luottokortin kokeiluihin liittymiseen. Muutoin voit aloittaa Batchbookin perusversion, joka antaa sinulle rajoittamattoman määrän käyttäjiä, 10 000 yhteystietoa ja 10 Gt tallennustilaa 55 dollaria kuukaudessa tai 550 dollaria vuodessa. Jos tarvitset lisää tallennustilaa tai yhteystietoja, voit päivittää korkeammalle tasolle. 75 dollaria kuukaudessa saat 15 000 yhteystietoa ja 15 Gt tallennustilaa; 95 dollaria kuukaudessa antaa sinulle 20 000 yhteystietoa ja 20 Gt tallennustilaa; ja niin edelleen. Jokainen Batchbook-palvelun taso tarjoaa saman toiminnallisuuden; ainoa ero on tallennustilan määrä ja sallittujen yhteystietojen määrä.

Kirjaudu sisään Batchbook-palveluun napsauttamalla Kokeile ilmaiseksi -painiketta kotisivun keskellä. Anna laskutustietosi ja tili on valmis käytettäväksi. Muista tehdä muistiinpano kokeilun päättymisestä, joten et saa laskua, jos et halua jatkaa Batchbook-julkaisua.

Käyttäjät, yhteystiedot, liidien hallinta

Batchbook-kojelauta on melko kiireinen. Pidin Bitrix24: n käyttöliittymästä parempi. Näkyvät pikalinkit auttavat sinua tuomaan yhteystiedot, järjestämään ne ja aloittamaan kauppojen seuraamisen. Juuri sen alla on aktiviteettisi syöte. Täällä näet kaikki päivitykset, jotka koskevat uusia ja muutettuja yhteystietoja. Sivun oikealla puolella on tehtäväluettelo ja kojelaudan määritysvaihtoehdot. Verrattuna muihin sosiaaliskeskeisiin CRM-palveluihin, kuten Nimble ja Contactual, Batchbookin käyttöliittymä on vähemmän kuin inspiroiva. Hallintapaneelin elementit voidaan lisätä tai poistaa helposti, mutta en tiennyt mistä etsiä ensin. Seuraavat vaiheeni eivät olleet minulle selviä. Siitä huolimatta Batchbook konsolidoi viestinnän erittäin hyvin.

Yläosan navigointipainikkeilla voit käyttää yhteystietoja, tarjouksia, viestintää, tehtäviä, luetteloita ja hakea. Siellä on myös linkki yhteystietojen tuomiseen ja Pika lisäys -painike, jonka avulla voit kirjata monentyyppisiä tietueita ponnahdusikkunan kautta. Työnkulku ei kuitenkaan ole yhtä suoraviivainen kuin Zoho CRM.

Se on kuitenkin Yhteystiedot-sivu, missä taikuutta todella tapahtuu. Valitsemalla yhteystiedon näet heti kaikki tietueet heidän kanssaan viestinnästäsi, niihin liittyvät tarjoukset, heidän sosiaalisen verkoston aktiviteettinsa, mukautetut kentät ja kaikki niihin liittyvät dos-tiedostot. Yhteystietosivulta voit myös luoda tarjouksia ja lokitiedonsiirtoa (joka sisältää mahdollisuuden nauhoittaa muistiinpanoja, puheluita, chatteja, sähköposteja ja sosiaalisen median vuorovaikutusta). Eräkirjan kyky koota kaikki asiakkaan tiedot yhdeksi tietuekilpailijaksi Nimblen kilpailijoiden kanssa. Muut ryhmäsi jäsenet voivat osallistua yhteystiedostoon, jotta kaikki näkevät kaikki tiedot, joita organisaatiollasi on pääsy yksittäiseen yhteystietoon.

Liidit ja tarjoukset

Kun olet valmis luomaan ensimmäisen tarjouksen, voit napsauttaa aloitusnäytön linkkiä aloitusnäytössä, tarjouspainiketta ($) yläreunan navigointipalkissa tai Pika-painiketta. Voit linkittää kaupan tiettyyn yhteyshenkilöön, määrittää vaiheen sopimukselle, määrittää kaupan tietylle käyttäjälle, kirjoittaa kaupan arvon, kirjata odotettavissa olevan lopetuspäivän ja määrittää kaupan tilan. Kaikki tiedot, joita ei nimenomaisesti vaadita valintaikkunassa, voit kirjoittaa kuvausruutuun. Sinulla on myös mahdollisuus päästä kaupasta kaikkien peruskäyttäjien saataville vai ei.

Eräkirjassa ei ole paljon tekeillä automatisoinnin suhteen. Se ei yritä löytää sinulle johtajuuksiasi tai olettaa kertovan sinulle, kuinka jatkaa niitä. Verrattuna CRM-palveluihin, kuten Kontaktuaalisesti (joka automatisoi useita viestinnän näkökohtia) ja Pipelineriin, Batchbook tuntuu enemmän kuin tietosi kodilta kuin työkalulta, joka auttaa ohjaamaan sinua kohti päämääriäsi.

Eräkirjan avulla on helppo löytää tarvitsemiasi tietoja, jotta voit jatkaa jo olemassa olevia liidit tai löytää lisää. Se antaa sinulle ja joukkuetoverillesi myös mahdollisuuden työskennellä helposti yhdessä sen kanssa, mikä voisi olla paras askel seuraavaksi ja kenen tulisi ottaa se. Se ei automatisoi prosessia puolestasi, mutta tarjoaa myyntioppaita ja viitteitä, jotka auttavat sinua johtamaan yritystäsi haluamallasi tavalla. Kun sinulle määritetään tehtävä, se näkyy kojelaudassa eräpäivän ja linkin kanssa lisätietoihin. Ohjelmistoa navigoidessani tuntui siltä, ​​että Batchbook olettaa, että heidän asiakkaansa eivät halua kädestään jokaista tapaa. Se ei ole liian tylsää, ja pidän siitä.

Raportointi ja kolmansien osapuolien integrointi

Kun kyse on integroinnista, Batchbook kattaa perusteet. Voit liittää Disqus-, Eventbrite-, Formstack-, Freshbooks-, Hootsuite-, MailChimp- ja QuickBooks Online -tileihin. Vaikka mahdollisten integrointien määrä on hieno, Batchbook-ohjelmiston monipuolisen ohjelmiston pitäisi olla riittävä useimmille yrityksille. Disqus (kommentoi) -integraatio on erityisen hyödyllinen organisaatioille, joilla on aktiivisia blogeja. Eräkirja voi tuoda käyttäjiä, jotka jättävät kommentteja sivustollesi, nähdä viimeisimpiä kommentteja, kirjata kommentteja viestintääsi ja jopa luoda tiettyihin kommentteihin liittyviä tehtäviä.

Vaikka Batchbook ei tarjoa mobiilisovelluksia, verkkosivusto on optimoitu mobiililaitteita varten ja lataa sivuston version, joka on sopiva käyttämäsi näytön kanssa. Tämä tarkoittaa, ettei offline-toiminnallisuutta ole, mutta se ei ehkä häiritse jotakin käyttäjää.

Sisäänrakennettuja raportteja ei ole, mutta Batchbookin tarkennetun hakusivun avulla voit luoda raportteja tyhjästä. Valitsemalla useista eri parametreista voit suodattaa tulokset ja jopa tallentaa tulokset luetteloina, jotta voit viitata tai viedä ne myöhemmin. Hyvin harvat CRM: t pystyvät vastaamaan Salesforce.com Sales Cloud -sovelluksen sisäisiä raportointiominaisuuksia. Jos raportointi on kriittisen tärkeä sinulle, Batchbook ei ole oikea tapa edetä.

Jos tarvitset apua, voit ehkä keskustella live-tukiasiamiehen kanssa. Pääpaino sanassa "voi". Palvelun live-pikaviestit ovat saatavana koko päivän ajan, saatavuuden mukaan. Olisi hienoa saada aikaan ennakoitavissa olevat live-chatit, mutta kun chattia ei ole käytettävissä, voit aina lähettää sähköpostia heidän verkkosivuillaan olevan lomakkeen kautta tai kysyä kysymyksiä Facebookin ja Twitterin kautta. Tukipuhelinnumeroa ei ole luettelossa, vaikka ne tarjoavat ajoneuvoon pääsyä koskevaa apua puhelimen kautta.

Hands-Off-yhteyshallinta

Jos tuntuu siltä, ​​että sinulla on tietoja tärkeistä yhteystiedoistasi hajallaan eri sähköpostitileille ja alustoille, Batchbook voi olla tarvitsemasi ratkaisu. Tämä on todella kontaktilähtöinen CRM-työkalu. Ryhmänä organisaatiosi pystyy kokoamaan kaikki tietyt tiedot mistä tahansa kontaktista ja tallentamaan sen helposti saavutettavaan sijaintiin. Verrattuna toimittajien valintoihin Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud ja Zoho CRM, myynti- ja markkinointitoiminnoista puuttuu vähän, mutta Batchbook tekee erittäin hyvää työtä pitämällä hyppysissäsi tietoja, joita tarvitset nykyisten myynti- ja markkinointiprosessien tekemiseen helpompaa.