Video: Общие переменные плагина Dynamics 365 в плагине Dynamics CRM (Marraskuu 2024)
Asiakkuudenhallintaohjelma (CRM) on asiakassuhteiden optimointi ja jokaisen tapahtuman ilmoittaminen asiakkaan tietojen avulla, jotta jokainen kokemus olisi hyödyllinen asiakasstrategiassasi. Business Intelligence (BI) -työkalujen tarkoituksena on antaa organisaatioille suora pääsy kaikkiin kerättyihin tietoihin ja muuttaa kyseinen raakadata sulaviksi analytiikoiksi ja oivalluksiksi, jotka yrityskäyttäjät voivat ymmärtää.
CRM ja BI ovat saman päätavoitteen ydinkomponentit: liiketoimintapäätösten ja asiakassuhteiden tiedottaminen kattavan datan avulla. Mutta niiden integrointi - varsinkin jos yrityksesi on investoinut erillisiin ohjelmistoihin ja palveluihin jokaiselle - voi tuntua paljon vaivalloista työtä. Seuraavassa on yhdeksän tärkeää vinkkiä BI-, CRM- ja BI-alustojen älykkään integroinnin varmistamiseksi sekä kuinka hyödyntää syvällistä tietosynergiaa, jonka tämä yhdistelmä tuottaa yrityksellesi.
1. Ymmärrä CRM-operaatiosi
Et voi alkaa käyttää BI-työkalua asiakkaiden näkemysten saamiseksi, jos sinulla ei ole tarkkaa kuvaa kaikesta, mitä teet oikein ja miten voit parantaa asiakastuen edustajan puolella. Analytiikkaohjelmistojen tarjoajan OpenSpan, analytiikkaohjelmistojen toimittajan työmarkkinointijohtaja ja työpöytäautomaatioon liittyvän strategian varatoimitusjohtaja Anna Convery suositteli, että yrityksen tulisi kysyä itseltään tiettyjä kysymyksiä, mukaan lukien: Seuraavatko työntekijät parhaita käytäntöjä ja käyttävät kaikkia saatavilla olevia CRM-työkaluja vuorovaikutukset? Onko asiakastukitiimillämme asianmukainen henkilökunta? Onko asiakasvaihdossa tarpeettomia vaiheita tai esteitä? Saavatko arvokkaammat asiakkaat erilaisen kokemuksen? Näistä kysymyksistä lähtien saat yrityksellesi paremman käsityksen asiakaskokemuksesta ennen BI-kerroksen asettamista.
2. Ymmärrä asiakkaasi
BI-työkalut toimivat parhaiten, kun yritys tietää jo etsimänsä tiedot. Tiedätkö, kuinka paljon tietoja nykyisestä CRM-ratkaisustasi tarjoaa? BI-ratkaisun käyttöönoton jälkeen tiedätkö, mitkä ovat tärkeimmät muuttujat, jotka olet kiinnostunut löytämään? Nykypäivän asiakkaat, etenkin Millennial-sukupolvi, tarjoavat yrityksille yleensä runsaasti henkilökohtaisia tietoja, joista suuri osa on julkisesti saatavilla erilaisissa sosiaalisen median alustoilla. Harkitse sosiaalisen CRM-strategian käyttöä selvittääksesi, mitä tiedät ja mitä et tiedä asiakaskunnastasi.
3. Suunnittele älykkäästi
Kuten Convery selitti, "oikeiden tietojen hankkiminen on tärkeää, mutta on tärkeää tietää, miten organisaatiosi aikoo käyttää näitä tietoja kokemuksen parantamiseksi". Älä hyppää BI-ratkaisuun ilman suunnitelmaa siitä, kuinka se sopii paitsi CRM-strategiaan, myös koko yrityksen infrastruktuuriin ja palveluihin. Vetoaako se tietoja omaisuudenhoito- tai projektihallintaohjelmistostasi viittauksiin asiakastietoihin? Convery sanoi, että yrityksen on kartoitettava, kuinka se ennakoi liiketoimintaansa vaikuttavien BI-käsitysten tuloa sekä taloudellisesti että tuottavuuden kannalta ja muuttaako työkalu yrityksen toimintatapaa vai ei.
4. Valitse oikea BI-työkalu
Ota huomioon tämä huomio huolellisesti, kun valitset yrityksellesi sopivan BI-ratkaisun. Roundup of itsepalvelun BI-työkalut voi auttaa sinua erottamaan tuotteet, jotka tarjoavat erilaisia versioita eri alustoille, tai voivat auttaa sinua tietämään, mitkä tarjoavat henkilökohtaista koulutusta, rajoittamatonta tietojoukkoa ja paljon muuta. Varmista, että BI-työkalu integroituu olemassa olevaan CRM-ohjelmistoon joko eteenpäin suunnatun integraation tai sovellusohjelmointirajapinnan (API) kautta.
5. Tee joitain Data Triage
BI-työkalu upottaa yritystä, jolla on runsaasti tietoja, jos annat sen. Olemassa olevien toimintojen ja asiakkaiden tarkastelemisen ja sitten älykkäästi suunnittelemisen molempien ympärillä olisi pitänyt jo antaa sinulle käsitys liiketoiminnan tavoitteista. Mutta kun BI-työkalu alkaa täyttää, sinun on tehtävä suuria tietoja paljon pienemmiksi viemällä pieni määrä metriikoita kerrallaan työkalun erilaisiin kartoitus- ja tietojen visualisointiominaisuuksiin. Ensinnäkin suuri osa näistä tiedoista on myös rakenteettomia, joten muista ottaa näyte ja testaamaan jokainen tietolähde redundanssin välttämiseksi ja varmistamaan, että vain tarkkoja ja konsolidoituja tietoja saatetaan tietovarastoon.
6. Tee joitain kovia valintoja
Kun BI-työkalu on otettu käyttöön kokonaan ja aloittaa CRM-tietojen käsittelemisen yrityksesi toiminnasta ja siitä, miten se on vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, on aika tehdä vaikeita valintoja. BI-työkalu tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet kaikentyyppisissä asiakasvuorovaikutuksissa ja näyttää graafisesti sekä kaaviossa että raportissa. Yrityksen johtajien on sitten päätettävä, mitä tehdä tietoihin. Se voi tarkoittaa resurssien uudelleen kohdistamista, työnkulkujen uudelleen järjestämistä tai prosessin tai asiakasvuorovaikutusmenettelyn täydellistä kunnostamista. BI toimii vain, jos yritys kuuntelee sitä.
7. Tule datatutkijoiksi
Jokaisen Big Data -tapahtuman ja BI-työkalun kautta tulkittavan jokaisen asiakasvuorovaikutuksen ja liiketapahtuman avulla on aika kokeilla ja testata. Suorita pienet tai suuret muutokset asiakasvuorovaikutuksessasi (tai muussa liiketoiminnan osassa) ja seuraa tuloksia asiakastyytyväisyydestä, tuottavuudesta, voitoista tai muusta kannattavasta tiedosta aivan kuin suoritat kontrolloitua koetta. Sama ajatus pätee uuden tuotteen tai palvelun käyttöönottoon: arvioi sen etenemistä ja kannattavuutta BI-tietojen avulla kussakin vaiheessa.
8. Virtaviivaista asiakaskohdistusta
BI-työkalun ja CRM-ohjelmiston yhdistäminen tarjoaa jokaiselle asiakkaalle paljon rikkaamman profiilin - siitä, mitä alustoja ja työkaluja he käyttävät yhdessä tuotteesi kanssa siihen, pitävätkö he parempia verkko- tai myymälävuorovaikutuksia. Sosiaalisen CRM-tiedon lisäksi tätä asiakasarviointia tulisi soveltaa suoraan asiakaskunnan uudelleen organisointiin ja segmentointiin. Mitä tarkemmin määritellyt luokat ja osiot yritys määrittelee, sitä tehokkaammin sen markkinointi- ja myyntihenkilöstö pystyy luomaan tehokkaan strategian asiakassuhteiden muuntamiseksi, ylläpitämiseksi ja ansaitsemiseksi.
9. Tule älykkäämmäksi liiketoiminnaksi
Kuten tuoreessa CRMSearch -raportissa todetaan, kun olet todella integroinut CRM: n ja BI: n, ei ole mitään rajaa sille, kuinka lukituspalvelut voivat helpottaa innovaatioita. Asiakastukihenkilöstölle pääsyn tarjoaminen BI-analytiikkaan kannustaa henkilökohtaisempiin liiketoimiin. Reaaliaikaiset BI-tiedot voidaan liittää hälytyksiin CRM-vastausajan parantamiseksi. BI-tietojen hyödyntäminen ennustavaa mallintamista ja analysointia varten voi auttaa ennakoimaan asiakasongelmia ennen niiden syntymistä. Jos yritys on suunnitellut CRM / BI-integraationsa ja edennyt siirtymävaiheessa selkeän suunnitelman mielessä, tulokset kokonaisesta asiakaskokemuksesta ja viime kädessä yrityksen tuloksesta voivat olla dramaattisia ja pitkäaikaisia.
