Video: Cloud Computing - Computer Science for Business Leaders 2016 (Lokakuu 2024)
Ei ole epäilystäkään siitä, että yhä useammat sovellukset siirtyvät paikan päällä olevista ratkaisuista ohjelmistopalveluksi; se on jatkunut jossain määrin vähintään 18 vuotta, Salesforcen varhaisista ajoista lähtien (tai jopa aikaisemmin, jos haluat laskea ADP: n kaltaisten yritysten palkanhallintapalveluita). Viime vuosina tämä trendi on kiihtynyt paljon vauhtia.
Kuultuaan Oraclen toimitusjohtaja Mark Hurdin ehdotuksesta, että vuoteen 2025 mennessä kahden yrityksen osuus olisi 80 prosenttia kaikista SaaS-tuloista, päätin, että olisi mielenkiintoista nähdä, missä markkinat ovat nyt ja kuinka vakaat ne ovat. Näyttää siltä, että tosiasiallisesti on melko vaikea arvioida, kuinka suuret SaaS-tulot ovat, ja verrata eri tyyppisiä yrityksiä. Loppujen lopuksi jotkut yritykset, kuten Salesforce ja Workday, ovat "pilvipohjaisia" ja tarjoavat vain pilviratkaisuja. Suurimmat ohjelmistotoimittajat ovat ostaneet myös enemmän SaaS-ratkaisuja. Esimerkiksi Oracle osti NetSuiten ja SAP osti Concurin ja SuccessFactorsin. Lähes kaikki, jotka tekevät sovellusohjelmistoja, näyttävät siirtyvän paikan päällä olevasta mallista SaaS-malliin.
Silti ajattelin, että olisi mielenkiintoista kokeilla sitä, ja näin me keksimme alla olevan luettelon.
Joskus numerot ovat yksinkertaisia. Pystin tarkastelemaan myyjien viimeisimmän käytettävissä olevan vuosineljänneksen julkisia tuloja ja lausuntoja, tyypillisesti vuoden 2016 viimeistä vuosineljännestä. Suurin osa toimittajista, jotka myyvät edelleen paljon paikallisia ohjelmistoja, eivät erittele SaaS-tuloja kovin selvästi.. Siksi, jotta voin tehdä luettelon - jopa karkean -, minun piti tehdä arvioita ja oletuksia.
Aluksi halusin keskittyä oikeisiin SaaS-tuotteisiin - ei verkkokauppayrityksiin, jotka käyttävät verkkoa fyysisten tuotteiden tai palveluiden myyntiin. Siksi en sisällytä vähittäiskaupan verkkokaupan osia (ts. Amazonin verkkokauppa tai eBay) tai sellaisia asioita kuin Uber tai Lyft, Airbnb tai erilaisia matkapalveluita. Poistin myös mediayhtiöt ja ne, jotka ansaitsevat eniten rahaa mainonnan tai mediatilausten kautta - kuten Google, Facebook ja Netflix. Keskityin sovelluksiin (SaaS), en infrastruktuuriin (IaaS) tai alustalle palveluna (PaaS). (Katso lisätietoja näistä viimeisestä viestistäni)
Poistin myös joukon tietoturva- ja verkostoitumistoimittajia, koska nämä eivät ole oikeasti yleisiä tuottavuussovelluksia, samoin kuin muutama ilmeinen vertikaalisten markkinoiden ratkaisutoimittaja (kuten athenahealth ja FIS), koska ne eivät ole yleisiä SaaS-palveluntarjoajia.
Sitten on myyjiä, jotka eivät vain anna tarpeeksi yksityiskohtia tehdäkseen SaaS-tulonsa ollenkaan selväksi. Esimerkiksi Amazon WorkSpaces on todennäköisesti pyöristysvirhe verrattuna yrityksen pitkään luetteloon infrastruktuuri- ja alustapalveluista. Samoin G Suite kuuluu tähän jonnekin, mutta Google ei tee sitä eroon, ja se on varmasti pieni osa yrityksen kokonaistuloista. Sama pätee joihinkin isompiin, monipuolisempiin teknologiayrityksiin: Dell Technologies tarjoaa useita SaaS-tuotteita, kuten Spanning ja Boomi, mutta ei erittele numeroita, ja tämä on todennäköisesti pieni prosenttiosuus tuloista. Sama koskee Ciscoa.
Suurimmat ongelmat nousevat tietenkin yrityksiin, joissa SaaS on merkittävä prosenttiosuus tuloista, mutta joissa määritelmät eivät ole selkeitä. On vaikea hajottaa pilvituottoja monipuolisempien yritysten keskuudessa, jotka tarjoavat sekä SaaS: n että paikalliset ohjelmistot, ehkä jopa laitteita. Joten myönnän, että nämä ovat vain arvailuja, ja haluaisin mielelläni kommentit, jotka auttavat tekemään niistä tarkempia. Tässä on luettelo, mutta kiinnitä huomiota alla oleviin huomautuksiin.
1) Microsoftin mukaan sen "kaupallisen pilvituoton" käyttöaste nousi yli 14 miljardiin dollariin, mikä viittaa neljännesvuosituloihin noin 3, 5 miljardia dollaria, joka jaetaan sen Azure (IaaS ja PaaS) -tarjontaan ja Office 365- ja Dynamics 365 SaaS -palveluihin. Se on "tuottavuus ja liiketoimintaprosessit" -ryhmä, johon kuuluvat nämä tuotteet samoin kuin perinteiset Office- ja paikan päällä tarjotut tuotot, 7, 4 miljardia dollaria. Arvaan, että Office 365 ja vastaavat tuotteet ovat vähän suurempia kuin Azure, joten sanotaan 2 miljardia dollaria.
2) ADP: lle, toisin kuin useimmissa luettelossa olevissa yrityksissä, kysymys on enimmäkseen siitä, mikä on ohjelmisto ja mikä on palvelu. Yrityksen mukaan se teki 2, 3 miljardia dollaria tuloja "työnantajapalveluista" - mahdollisesti henkilöstöpääoman hallintaan ja henkilöstöhallinnon palveluihin, palkanlasku mukaan lukien. Jotkut kutsuvat tätä SaaS: ksi; muut eivät. Koska se kilpailee yritysten, kuten Workday ja Ultimate Software, kanssa, sisällytän sen. Jos kutsumme puolta siitä SaaS: ksi, se on 1, 15 miljardia dollaria, laskeutuen sen lähellä luettelon kärkeen.
3) Adobe ilmoitti 4, 01 miljardin dollarin käyntinopeuden "digitaalisen median vuosittaisista toistuvista tuloista", mukaan lukien sen Creative Cloud- ja Document Cloud -tuotteet. Muuttamalla se neljännesvuosilukuksi, tekisi siitä noin miljardi dollaria. Suuri osa tästä on pilvimallilla toimitettavia asiakasohjelmistoja (aivan kuten Office 365: ssä), joten kuten ADP: lläkin, lasken puolet siitä eli 500 miljoonaa dollaria ja lisään sitten 465 miljoonaa dollaria sen markkinointipilvi-tuotteesta.
4) Intuit on mielenkiintoinen tapaus, koska sen liiketoiminta on erittäin kausiluonteista, koska verojen valmisteluun ja sähköiseen arkistointiohjelmistoon käytetään paljon enemmän alkuvuonna. Kyseisen liiketoiminnan kuluttajaosuus on pääosin verkossa, ja sen osuus on 90 prosenttia yrityksen TurboTax-käyttäjistä sen suurella vuosineljänneksellä ja käytännöllisesti katsoen kaikki nykyisen, pienemmän vuosineljänneksen käyttäjät. Viimeisimmällä raportoidulla vuosineljänneksellä kuluttajaveroliiketoiminnan liikevaihto oli 42 miljoonaa dollaria, mutta edellisellä vuosineljänneksellä se oli 1, 6 miljardia dollaria. Samaan aikaan QuickBooks Online ja siihen liittyvien tuotteiden osuus oli 179 miljoonaa dollaria. Joten viimeisimmällä vuosineljänneksellä SaaS-numero olisi noin 221 miljoonaa dollaria (ei lasketa mukaan QuickBooksin työpöytä- tai yritysversioita, muita pienyritystuotteita tai ammattimaista veroyritystä). Se ei kuitenkaan edusta koko vuotta. Otin koko vuoden kuluttajaveroyrityksen (vain ujo 2 miljardia dollaria), otin siitä 90 prosenttia jaettuna 4: llä saadaksesi "tyypillisen vuosineljänneksen" ja lisäsin QuickBooks-online-numeroon, joka antaa minulle 662 miljoonaa dollaria. Tämä näyttää edustavammalta, kiistatta.
5) IBM ei erota ansaitsemansa pilvituottojen välillä ja kutsuu joitain pilvipalveluita, joita en halua, mutta luen sen 600 miljoonaan dollariin perustuen kognitiivisten palvelujen ryhmän ilmoitettuihin pilvituottoihin, joihin sisältyy Watson ja muut analytiikat. Useimpien määritelmien perusteella se on todennäköisesti korkea, mutta se on paras mitä löysin.
6) Oracle raportoi 878 miljoonan dollarin yhdistetyistä SaaS- ja PaaS-palveluista, mikä tarkoittaa yhdistelmää pilvipohjaisista sovelluksistaan, kuten HR ja CRM, sekä tietokannasta ja vastaavista palveluista. Suuren osan Oraclen liiketoiminnasta - erityisesti sovelluksista, jotka muodostavat E-Business Suite -sovelluksen - asiakkaiden on käytettävä sekä sovellusta että tietokantaalustaa, jota se käyttää. Otan puolet tuloista, mikä johtaisi 439 miljoonaan dollariin neljännesvuosituloista. (Huomaa, että NetSuiten, jonka Oracle osti, liikevaihto oli 230 miljoonaa dollaria toisella vuosineljänneksellä).
7) Dropbox on yksityinen yritys, mutta sen toimitusjohtaja ilmoitti äskettäin olevan miljardin dollarin ajonopeus, joten otan tämän 250 miljoonan dollarin tuloksi neljännesvuosittain.
Se on paras mitä olen pystynyt keksimään, vaikka tiedän, että se ei ole kaukana täydellisyydestä. Olen varma, etten tehnyt kaikkia oikeita päätöksiä, joten pidän palautetta tämän luettelon parantamisesta.
Yksi asia, joka erottuu: Löytämäni 20 parhaan myyjän joukosta kahden parhaan osuus on 40 prosenttia liikevaihdosta, melko vahva prosenttiosuus, mutta silti kaukana Oraclen ennustamasta 80 prosentin keskittymästä. Jos kuitenkin tarkastellaan kokonaistuloja ja suljetaan pois IBM ja HP (joissa sovellukset ovat hyvin pieni osa tuloista), kahden suuren toimittajan, Microsoftin ja Oraclen, osuus on 64 prosenttia kokonaistuloista. (Tietenkin nämä kaksi tarjoavat myös monia asioita, jotka ovat sovellusohjelmistojen ulkopuolella.) Jos oletetaan, että suurin osa sovellusten tuloista muuntuu SaaS: ksi seuraavien vuosien aikana, se voi olla parempi ennustaja tulojen jakautumiselle. Muista myös, että sulken pois Amazonin ja Googlen, joita voidaan pitää osana tätä kaaviota.
Toisin sanoen vaikuttaa siltä, että näemme kentällä merkittävän konsolidoinnin joko suurten yritysten kasvattamalla prosenttiosuuttaan SaaS-tuotoista tai yritysostojen kautta. 80 prosenttiin pääsy vaikuttaa kuitenkin korkealta tilaukselta. Muita asioita on tapahtunut, mutta se ei näytä minulta todennäköiseltä.
Tiedän jälleen kerran, että teen joukon oletuksia tämän kaavion luomisessa ja haluaisin nähdä tarkempia arvioita SaaS-tuloista monipuolisemmille yrityksille. Olen avoin ehdotuksille.
Michael J. Miller on yksityisen sijoituspalveluyrityksen Ziff Brothers Investmentsin pääjohtaja. Miller, joka oli PC Magazine -lehden päätoimittaja vuosina 1991-2005, kirjoittaa tämän blogin PCMag.com-sivustolle kertoakseen ajatuksiaan tietokoneisiin liittyvistä tuotteista. Tässä blogissa ei tarjota sijoitusneuvoja. Kaikista velvollisuuksista luovutaan. Miller työskentelee erikseen yksityiselle sijoituspalveluyritykselle, joka voi milloin tahansa sijoittaa yrityksiin, joiden tuotteista keskustellaan tässä blogissa, eikä arvopaperikauppoja julkisteta.
