Kuinka luoda myyntivoiman ja sähköpostisimpion automaatio zapierin avulla

Mitä tapahtuu, kun integroit asiakassuhteiden hallintaa varten tarkoitetun Editors 'Choice -työkalumme (Salesforce) ja sähköpostimarkkinoinnin Editors' Choice -työkalu MailChimp? Vastaus on, että voit muuntaa kertaluonteisen vuorovaikutuksen pysyväksi viestinnäksi, joka auttaa sinua muuttamaan näkymät johtajiksi, johtaa asiakkaiksi ja asiakkaat elinikäisiksi tuotemerkkien evankelisteiksi.

Jos sinulla on kehittäjätiimi talossa, erilaisten ohjelmistopalveluina (SaaS) -työkalujen yhdistäminen ei ole uskomattoman vaikeaa, varsinkin kun molemmat työkalut tarjoavat avoimia sovellusohjelmaliittymiä (API). Yrityksille, joilla ei ole teknistä taitoa muodostaa näitä yhteyksiä, Zapierin kaltaiset yritykset ovat yksinkertaistaneet integrointiprosessia, jonka avulla voit muuttaa yksittäiset ohjelmistopohjaiset toiminnot monivaiheisiksi automaatioiksi.

Tämän artikkelin osalta pyysimme Zapieria käymään läpi luomalla ”Zap” sähköpostimarkkinointityökalun MailChimp ja CRM-työkalun Salesforce välille. Tämän tehtävän suorittamiseksi tarvitset MailChimp-, Salesforce- ja Zapier-tilit. Valmis? Aloitetaanpa.

1 1. Tee salaisuus

Zapier-kielellä "Zap" on integraatio kahden sovelluksen välillä. Zap koostuu laukaisimesta ja yhdestä tai useammasta toiminnosta tai hausta. Kun liipaisin käynnistetään yhdessä sovelluksessa, Zapier suorittaa sitten toiminnon tai haun toisessa sovelluksessa. Jos tämä kuulostaa hämmentävältä, ota kanssani, sillä se on järkevää vielä muutamassa vaiheessa.

Napsauta kojelaudan oikeassa yläkulmassa olevaa oranssia ”Zap” -painiketta. Jos et ole koskaan käyttänyt Zapieria aiemmin, tämä painike aloittaa integroinnin useiden sovellusten välillä.



2 2. Aloita myyntivoima

Kirjoita sen sovelluksen nimi, josta haluat lähettää tietoja. Valitse "Salesforce".



3 3. Valitse liipaisin

Salesforcen sisällä tapahtuu monia erilaisia ​​tapahtumia, jotka voit valita käynnistyslaitteeksi. Uudet kontaktit, uudet liidit, uudet mukautetut objektit, uudet mahdollisuudet - mikä tahansa näistä tapahtumista voi toimia automaationa tai Zap-liipaisimena. Tätä demonstraatiota varten valitsemme ”Uudet kontaktit”.

Ponnahdusikkuna kehottaa sinua syöttämään Salesforce-käyttöoikeustietosi. Sitten sinua pyydetään suorittamaan käynnistystesti. Zapier hakee olemassa olevan yhteystiedon Salesforce-tietokannasta näytteenä Zap-laitteen seuraavaa vaihetta varten.



4 4. Käynnistä MailChimp

Seuraavaksi sinua pyydetään valitsemaan ”Toiminto” -sovellus. Tässä tapauksessa sinun kannattaa kirjoittaa "MailChimp" hakupalkkiin.



5 5. Valitse toiminto

Kuten teit Salesforcen kanssa, Zapier pyytää sinua valitsemaan, minkä toiminnon haluat automaation suorittavan, kun Salesforce rekisteröi uuden yhteyshenkilön. Valitse tällöin toimintosi ”Lisää / päivitä tilaaja”. Tämä sallii nyt Zapierin lisätä tilaajan MailChimpiin aina, kun uusi yhteyshenkilö luodaan Salesforcessa.

Sitten sinua pyydetään yhdistämään MailChimp-tilisi Zapieriin kirjoittamalla MailChimp-käyttäjänimesi ja salasanasi ponnahdusikkunaan.



6 6. Muokkaa Zap-sovellusta

Jos haluat ohjata kolmea järjestelmää edelleen monivaiheisen automaation parantamiseksi, sinun kannattaa valita, minkä MailChimp-luettelon kanssa uusi Salesforce-yhteyshenkilö tulee näkyviin, kun yhteyshenkilö vedetään Salesforceen. Käytä mitä tahansa muita valinnaisia ​​kenttiä, joita tarvitset (ts. Kaksinkertainen opt-in).

Napsauta seuraavaksi "Jatka" -painiketta, testaa yhteys, nimeä Zap (niin löydät sen myöhemmin uudelleen Zapier-tililtäsi) ja vaihda sitten kohtaan "On". Nyt kaikki Salesforcessa luodut uudet kontaktit lisätään automaattisesti MailChimp-luetteloosi.