Insight crm arvostelu ja arviointi

Insight CRM alkaa hinnasta 29 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa, mikä on kustannustehokkaasti keskellä asiakassuhteiden hallintatyökaluja (CRM), joita olemme nähneet pienille tai keskisuurille yrityksille (SMB). Kuten useimmatkin pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatut ohjelmat, Ins Insinissa on erittäin intuitiivinen käyttöliittymä, joten sinun ei tarvitse viettää paljon aikaa ja rahaa koulutukseen. Mutta se erottuu itsestään sisällyttämällä ominaisuuksia sekä tiedon keräämiseen että syöttämiseen muihin portfolion sovelluksiin. Se ei aivan tarjoa CRM Editors 'Choice -voittajamme ominaisuuksia, kuten Apptivo CRM ja Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Se on kuitenkin edelleen vankka tarjous ja kannattaa harkita yrityksiä, jotka haluavat väärentää eniten asiakastiedoistaan.

Sinun tulisi tutkia Insighgen ominaisuuksia huolellisesti, koska ne saattavat riittää organisaatiollesi. Tuote toimii CRM: nä ja johtaa hallintatyökaluna, ja sen tietojenkäsittelyominaisuuksiin sisältyy projektinhallintaominaisuuksia, jotka voivat auttaa monimutkaisissa myynti- ja markkinointikampanjoissa. Kaiken kaikkiaan mitä Insightly CRM tekee, se menee erittäin hyvin, muutamilla varoituksilla - etenkin sillä, että sillä ei ole leveyttä mukautettuja raportteja ja kojetauluja, jotka löydät paketeista, kuten Salesforce Sales Cloud Professional ja Zoho CRM.

Insight CRM-hinnoittelu

Insightillä on neljä hinnoitteluastetta: ilmainen, Plus, Professional ja Enterprise. Professional-suunnitelman 14 päivän ilmainen kokeiluversio on myös saatavana.

Ilmainen suunnitelma tarjoaa rajoitetun toiminnallisuuden vain kahdelle käyttäjälle, mutta et saa MailChimp-integraatiota tai Google-yhteystietoja ja kalenterin synkronointia. Plus-taso (29 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa, josta laskutetaan vuosittain, 35 dollaria kuukaudesta kuukauteen) sisältää 2 500 sähköpostia päivässä, 10 Gt tallennustilaa, 100 000 tietuetta ja 250 mukautettua kenttää.

Professional-taso (49 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa, josta laskutetaan vuosittain, 59 dollaria kuukaudesta kuukauteen) nostaa 100 Gt tallennustilaa, 5000 sähköpostia, 500 mukautettua kenttää ja 250 000 tietuetta. Jos tämä ei riitä, 99 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa yritystilaus (129 dollaria kuukaudesta toiseen) tarjoaa isommille yrityksille 250 Gt tallennustilaa, 10 000 sähköpostia, 1 000 mukautettua kenttää ja 500 000 tietuetta. Professional- ja Enterprise-suunnitelmissa on kolme lisävaihtoehtoa mukautetulla hinnoittelulla: räätälöity menestyssuunnitelma, ammattipalvelut ja kehittäjäliittymän tuki.

Insight CRM ei tarjoa palautuksia edes vuosisuunnitelmasi käyttämättömille osille. Kun peruutat, sinulla on edelleen oikeus käyttää tiliä kuukauden loppuun asti tietojen vientiä varten. Yhtiö tarjoaa myös käyntikorttien skannauksen, mukautetun tuotemerkin ja aluksella käyntiistunnot kaikille tasoille paitsi ilmaiseksi.

Ilmainen kokeilu ei vaadi luottokorttitietoja, joten ei ole riski unohtaa peruuttaa ja laskuttaa niitä myöhemmin. Kokeilun lopussa Insightly CRM kuitenkin poistaa tietosi (voit viedä ne kuitenkin etukäteen).

Yksi asia, jonka keskisuurten ja suurten organisaatioiden tulisi harkita, on se, että Insights-hinnat tukevat tuotetta erikseen. Kaikki maksetut suunnitelmat sisältävät vakiotuen, joka on sähköpostipohjainen, ja pääsyn Insighgin online-ohjekeskukseen ja yhteisöfoorumeihin.

Ensisijainen tuki maksaa 1 500 dollaria vuodessa ja tarjoaa 10 koulutustilaisuutta, erillisen tilin edustajan sekä puhelin- ja sähköpostituen, jälkimmäiselle 4 tunnin vastausajan. Ultimate-tukitaso (3000 dollaria vuodessa) sisältää 30 harjoitusta, ensisijaisen puhelintuen, yhden tunnin vastausajan sähköpostipyyntöihin ja vanhemman tilin edustajan. Se sisältää myös pääsyn uusiin ominaisuuksiin heidän saapuessaan. Viimeiseksi on järjestelmänvalvojan tukitaso, joka maksaa 10 000 dollaria vuodessa. Tätä varten saat Insightin tukihenkilöstöltä rajoittamattoman määrän koulutustilaisuuksia, kaikkia Ultimate-tason tukipaloja sekä valkoisten hansikojen kiinnittämistä ja mukauttamista.

Koska Insightly CRM voi tehdä niin monia asioita, se voi olla aluksi hieman ylivoimaista. Sovelluksen Koti-välilehdessä on useita valmiiksi rakennettuja tehtäviä uusien käyttäjien ohjaamiseksi perusasioiden läpi.

Insight CRM: n Facebook-tyyppinen ulkoasu tuntuu heti tutulta. Viimeaikaisten aktiviteettien syötteen edessä ja keskellä on kirjautumisen ja navigointilinkkien jälkeen vasemmalla puolella. Voit suodattaa syötteesi aktiviteetin tyypin ja käyttäjän mukaan ja nähdä nopeasti äskettäin lähetetyt sähköpostiviestit tai seurata tietyn ryhmän jäsenen etenemistä. Selauspaneeli linkittää sinut ryhmäsi tehtäviin, yhteystietoihin, organisaatioihin, viittauksiin, mahdollisuuksiin, projekteihin, sähköposteihin ja raportteihin. Insightin luettelonäkymä antaa käyttäjille mahdollisuuden valita, mitkä kentät he haluavat näyttää ja mitä halutaan käyttää suodattimina, mukaan lukien mukautetut kentät. Käyttäjät voivat saada reaaliaikaisia ​​ilmoituksia verkkosovelluksessa.

Käyttäjät, yhteystiedot ja liidien hallinta

Käyttäjien ja joukkueiden lisääminen on yhtä helppoa kuin napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevassa avattavassa valikossa Järjestelmäasetukset ja napsauttamalla sitten Käyttäjät tai Joukkueet. Järjestelmänvalvoja voi antaa käyttäjille tietyt käyttöoikeudet ja määrittää ne automaattisesti erilaisille liideille tai yhteyshenkilöille joko manuaalisesti tai työnkulun avulla.

Luo lyijy napsauttamalla siirtymisruudun Lyijy-välilehteä ja sitten sivun yläreunassa olevaa punaista Uusi lyijy -painiketta. Jokaisen sivun yläosassa on myös plus (+) -painike, jota voit käyttää tietueen lisäämiseen. Jokaiseen Insightly CRM: ssä luomaan merkintään - projektiin, johtoon tai muuhun - viitataan tietueena. Kun lisäät uuden tietueen, voit asettaa tietosuojaohjeet kaikille, vain tietueen luojalle tai tietyille ryhmän jäsenille. Voit luoda yksityiskohtaisia ​​tietueita ja yhdistää ne yhteen tai useampaan projektiin, yhteystietoihin, organisaatioihin ja jopa muihin tietueisiin.

Insightly CRM: llä on työkalu, joka luo HTML-koodin, jonka voit pudottaa verkkosivustollesi luodaksesi verkkosivun, joka vetää vastaajat automaattisesti joko yhteystietoihisi tai liidien luetteloon. (Huomaa: Vaikka tämä toimii WordPress-mukautetuissa verkkotunnuksissa, se ei ole mahdollista WordPressin ylläpitämille sivustoille, ja Google-sivustot vaativat joitain säätämistä.)

Tavallisten yhteystietojen lisäksi voit lisätä tietoja johdoista, kuten niiden tila ja lähde (viittaus, verkkosivut jne.). Kun viittauksista tulee päteviä asiakkaita, heidät "muutetaan" ja siirretään Mahdollisuudet-luokkaan (sekä organisaation että henkilökohtaisen nimen yläreunassa). Juuri tässä vaiheessa heistä tulee yhteyshenkilö. Säädettävän navigointinäytön avulla käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tietueiden tietoja napsauttamatta pois hakutuloksistaan.

Kotinäyttö näyttää kaikki viimeaikaiset toiminnot. Tietoja jokaisesta liidistä ja yhteystiedoista on saatavana välilehdillä, mukaan lukien yhteyshistoria, muistiinpanot, liitetyt tiedostot, tehtävät ja tapahtumat. Saat käyttöösi paljon tietoa, mutta Zoho CRM: n kaltaiset sovellukset näyttävät kaikki tiedot lyijystä yhdellä näytöllä, mikä voisi sopia joillekin käyttäjille paremmin.

Insight CRM sisältää lyijynosoitussäännöt, jotka käyttävät logiikkaa alueen määrittämiseen, johtajien tuomiseen konferensseilta tai työmessuilta tai automatisoimaan yksittäisten tai ryhmien johtamien osoituksia. Käyttäjät voivat lisätä lyijynosoitussääntöjä joko verkkolomakkeella tuotaessa liidejä CSV-tiedostosta, Microsoft Excel-tiedostosta tai Insightly-sovellusohjelmointirajapinnan (API) kautta.

Ajatuksena on tehdä myyntipäälliköille helpompaa koordinoida lyijyn osoittamista automatisoitujen keinojen avulla myyntitiimien pitämiseksi tehtävissä. Kun määrität säännön, voit valita Insighgen oletusjohdannaiskentistä tai luomiesi mukautettujen kenttien joukosta. Sitten määrität sääntökriteerit, joita sovelletaan tiettyyn ryhmään tai useampaan käyttäjään. Ainoa saalis on, että tämä ominaisuus on saatavana vain Professional- ja Enterprise-tasoille. Infusionsoftin kaltaisella työkalulla tällainen lyijyautomaatio paistetaan CRM: n perusominaisuuksiin, vaikkakin paljon korkeammalla lähtöhinnalla.

Ins Insight mahdollistaa myös putkilinjojen ja aktiviteettijoukkojen luomisen, kuten muidenkin putkilinjapohjaisten alustojen, kuten Pipedrive CRM ja PipelineDeals, kanssa. Putkisto on sarja vaiheita, jotka voit määrittää varmistaaksesi, että myyjät noudattavat samaa prosessia. Jos suoritat toistuvasti samoja tehtäviä, putkilinjan avulla voit seurata etenemistä visuaalisesti yhdellä silmäyksellä. Insightly antaa kuitenkin luoda vain putkistoja mahdollisuuksille (muunnetut liidit) ja projekteille. Insightly on lisännyt vaihtoehdon Kanban-näkymästä putkilinjoille, jotta käyttäjät voivat helposti vetää ja pudottaa kohteita eri vaiheisiin.

Vaihtoehtoisesti voit luoda aktiviteettijoukon, joka on sarja tehtäviä jokaiselle vaiheelle. Toisin kuin putkijohdoissa, voit luoda aktiivisuusjoukkoja johtajille, mahdollisuuksille ja kontakteille sekä organisaatiolle ja projekteille. Voit lisätä toimintajoukon manuaalisesti yhteen johtoon tai johtoryhmään. Voit myös järjestää, että Set-liipaisin tulee automaattisesti putkilinjan seuraavassa vaiheessa, mutta tämä toimii taas vain mahdollisuuden tai projektin suhteen.

Yksi liidien hallintatyökalun hyödyllisimmistä ominaisuuksista on kyky automatisoida alkuperäinen vastaus, jotta voit tavoittaa useita mahdollisia asiakkaita kerralla. Insights antaa sinun asettaa työnkulun automatisoinnin yksinkertaisten lomakkeiden avulla. Voit esimerkiksi järjestää sähköpostin lähettämisen kaikille vastikään luotuille liidille automaattisesti ja lähettää seurannan viikkoa myöhemmin, jos ne eivät vastaa.

Kauniisti äskettäin lisätyt tietojen visualisoinnin kojetaulut, joilla on pääsy yli 80 esiasetettuun raporttiin, kojetauluun ja Insight-korttiin. Näille kojetauluille on saatavana tavanomaiset suodattimet, mukaan lukien rooli, toimiala ja asiakasprofiili. Insight Cards näyttää lisätietoja tietueesta. Yksi näyttää tietueen paikallisen säämäärän ja ajan, ja toinen havaitsee tuplatiedot, jotta voit puhdistaa tietokannan.

Raportointi ja kolmansien osapuolien integrointi

Insights luo raportteja käyttäjän, organisaation, kategorian, putkilinjan vaiheen ja muun mukaan. Näiden sisäänrakennettujen raporttien avulla on helppo nähdä, mihin joukkueen aika ja raha menee. Tuottavuuden ohella Insightly voi myös seurata, onko vastaanottaja avannut sähköpostin. Jos ryhmän jäsen lähettää seurannan uudelle asiakkaalle, kuka tahansa muu ryhmän jäsen, jolla on pääsy, napsauttaa sähköpostia nähdäksesi, onko vastaanottaja avannut sen. Kuten sähköpostiseurantaohjelmissa on tyypillistä, tämä ei toimi, jos vastaanottaja on poistanut käytöstä kuvat sähköpostissaan.

Integrointi Microsoft Power BI: n kanssa lisää perusteellista yritystietoa (BI) Insightin CRM-raportointiin. Jotta voit hyödyntää tätä, tarvitset tilin Microsoftin ilmaiselle BI-työkalulle, jotta voit yhdistää Power BI: n Ins Insightiin kunkin CRM-tilin ainutlaatuisen Insightly API -avaimen avulla (lueteltu Käyttäjäasetuksissa Insightly-kojelaudan oikeassa yläkulmassa).

Power BI noutaa sitten Insightin CRM-tiedot ja täydentää kojetaulua raportointitiedoilla, kuten mahdollisuuksien ennustaminen, voittosuhteen arvo ja tuottavuusmittarit projektin ja tehtävän suorittamiseksi. Jokaisessa Power BI -raportissa on muokkaustila lisätäksesi lisää datavisuaalioita tai valitaksesi CRM-kentät, jotka on vedetty Insightistä. Integrointi on toteutettu hyvin ja tuo edistykselliset raportointi- ja Big Data -analyysitoiminnot alustalle, joka tähän asti oli erittäin kevyt tällä rintamalla. Insighcen sisäänrakennetut raportointivaalit verrattuna Salesforcen ja Zoho CRM: n toimintaan, mutta Power BI muodostaa huomattavan määrän maata.

Useimmat yritykset käyttävät jo jonkinlaista tuottavuusohjelmistoa. Sen sijaan, että odotettaisiin käyttäjien hylkäävän tutun, Insight CRM integroituu myös hienosti jo käyttämiisi työkaluihin, kuten Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Myytävä, QuickBooks, Xero ja Zapier.

Yksi suurimmista kolkutuksista Insightiin oli sen horjuva integraatio Google G Suite -sovellukseen ja automaattisen sähköpostin edelleenlähetystoiminnan puute. Gmailin Insightly-sivupalkki korjaa kuitenkin suuren osan alustan puutteista kyseisellä alueella. Sivupalkki on Chrome-laajennus, joka antaa käyttäjille pääsyn kaikkiin Insightly CRM-tietoihin suoraan Gmail-postilaatikossa. Vedämällä sivupalkkia ylöspäin, voit tarkastella yhteystietoja ja liiditietoja vaihtoehdoilla tallentaa sähköposteja, käyttää Insightly-tehtäväluetteloa ja luoda tai muokata yhteystietoja tietueissa Gmailissa. Tallenna Insights-painike on vain puoli vaihetta automaattiseen sähköpostin edelleenlähetykseen, mutta sivupalkki on Chrome Web Storen yksinkertainen lisäys, joka parantaa merkittävästi Insightly-työskentelyn yleistä kokemusta yhdessä G Suite -sovelluksen kanssa.

Ins Insight tarjoaa iPhone-, iPad- ja Android-sovelluksia, jotka tarjoavat joitain käteviä työkaluja, kuten käyntikorttien skannaus (käyttävät todellisia ihmisiä kopiointiin) ja widgetit. Valitettavasti heidän sähköpostiominaisuuksiensa puuttuu huomattavasti - et voi lähettää sähköpostia mobiilisovelluksessa tai tarkistaa, onko vastaanottaja lukenut tietokoneeltasi lähettämäsi sähköpostin.

Vaikka et voi tehdä mobiililaitteissa kaikkea mitä voit tehdä työpöydällä (Apptivo CRM: n mobiilisovellukset tarjoavat paljon enemmän), myöhässä on tapahtunut parannuksia. Ins Insight on tuonut mukanaan mobiili työnkulun hallintaominaisuudet lisäämällä Pipelines- ja Activity Set -ominaisuudet Android- ja iOS-sovelluksiin. Lisättäessä tai muokkaamalla päämahdollisuutta tai projektia mobiilisovelluksessa, käyttäjät voivat nyt valita Pipeline ja päivittää merkinnän, kun mahdollisuus tai projekti etenee edelleen vaiheisiin. Jos haluat muuttaa putkilinjan tai vaiheen, muokkaa katsomasi tietuetta napauttamalla Putkijohto- ja vaihekenttiä ja valitsemalla uusi vaihe. Kun vaihe sisältää toimintojoukon, sinua pyydetään määrittämään päivämäärät ja tehtävät kuten Insightly-työpöytäsovelluksessa.

Jos haluat käyttää aktiviteettijoukkoja mobiililaitteissa projekti- tai tilaisuuteen liittyvien mallipohjaisten tehtävien ja tapahtumien käynnistämiseksi, napauta Projektin Liittyvä-välilehteä ja sitten Plus (+) -kuvaketta ja valitse vastaava aktiviteettijoukko, mukaan lukien aloitus- ja lopetuspäivämäärät sekä toimeksiannot. Insights on myös parantanut mobiilihakua kuvakkeilla, jotka osoittavat tehtävää, yhteystietoa, tilaisuutta tai organisaation hakusuodatinta. Yrityksille, joilla on satoja käyttäjiä, Insightly on integroitunut kertakirjautumistyökaluihin, kuten OneLogin, AuthO tai Okta Identity Management.

Insightin tuki on hyödyllistä ja helppoa. Kokeilumme aikana otimme yhteyttä yritykseen sähköpostitse ja saimme tyydyttävän vastauksen 24 tunnin sisällä. Saimme myös yhden puhelun tarkastavalta edustajalta, joka vastasi kärsivällisesti kaikkiin kysymyksiin ja seurasi sähköpostia muutaman tunnin kuluttua. Yrityksen tuki on saatavissa olematta ylenmääräinen.

Runsaasti ominaisuuksia, hyvä hinta

Jos etsit tapaa virtaviivaistaa ja organisoida asiakas- ja työntekijäverkostosi, Insightly CRM on loistava valinta. Tietäminen voi viedä vähän, mutta lyhyen ajan kuluttua järjestelmä päivittää yhteystietoja ja linkittää projekteja sinulle ilman paljon apua.

Insight CRM yhdistää useita työkaluja yhdeksi kojelautaksi, joten kaikki liiketoimintaasi liittyvät asiat ovat yhdellä sivulla. Tilausmaksu näyttää olevan pieni hinta maksettavaksi sellaisesta mukavuudesta. Voit kuitenkin saada enemmän toimintoja noin samasta hinnasta Editors 'Choice Apptivo CRM -sovelluksella tai enemmän kykyä mukauttaa kojetauluja ja työnkulkua muiden Editors' Choices Zoho CRM: n ja Salesforce Sales Cloud Lightning Professional -sovellusten kanssa. Insights CRM on kuitenkin intuitiivinen, edullinen ja helppokäyttöinen alusta, joka saattaa olla sopiva yrityksellesi.