Video: Kuukausiennuste lämpötiloista 17.11.2020 (Marraskuu 2024)
Suurin osa parhaasta asiakassuhteiden hallintaohjelmistosta (CRM) vaatii ainakin jonkin verran perustietotekniikkaa. Onneksi rakennetaan uudempia, intuitiivisempia järjestelmiä, joiden avulla tekniikan aloittelijat saavat kaiken irti asiakkaiden ja työntekijöiden tiedoista. Toivoen kilpailevansa teollisuuden isokoirien, kuten Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition ja Zoho CRM Professional Edition, kanssa on Contactual CRM, helppokäyttöinen ratkaisu, joka enemmän kuin muodostaa sen mojova hintamerkki, ja ton houkuttelevia ominaisuuksia.
Käytettävyyden lisäksi Contactual CRM integroituu tuhansien sovellusten kanssa, sen asiakaspalvelu on vertaansa vailla, ja se on valmiiksi ladattu monilla hyödyllisillä malleilla. Olemme koonneet seuraavan luettelon opastaaksesi joitain näistä ominaisuuksista ja auttamaan sinua saamaan kaiken irti Kontakti-CRM-tilistäsi.
1. Luo sähköpostimallit
Ellet myy aikakoneita, ensisijainen viestintätavasi asiakkaiden kanssa on sähköposti. Sen sijaan, että kirjoittaisit "Mitä voin tehdä asettaakseni sinut uuteen autoon tänään?" uudestaan ja uudestaan, miksi et luotaisi muutamia sähköpostimalleja nopeuttaaksesi asioita? Tämä on yksinkertainen prosessi, joka vaatii vain muutaman vaiheen.
Siirry ensin kojetaulun "Asetukset" -sivulle. Napsauta "Email Templates" ja valitse sitten "Add Email Template". Haluat valita "Uusi sähköpostimalli". Kontaktiyhteys pyytää sinua antamaan joitain tietoja täältä. Sinun on luotava nimi mallillesi sekä aihepiiri ja kappalekopio. Napsauta "Tallenna". Valmiiksi ladattu mallikirjasto sisältyy tiliisi, joten jos olet erittäin laiska ja haluat pikakuvakkeen pikakuvakkeesta, käytä vain yhtä näistä kommunikoidaksesi yhteystietojesi kanssa.
2. Automatisoi joukko sähköpostikampanjoita
Älä tuhlaa aikaa räätälöityjen sähköpostiviestien luomiseen jokaiselle tapaamisellesi. Kontaktionaalisen CRM: n avulla voit luoda automatisoituja kampanjoita ennalta määrätylle vastaanottajaryhmälle, joka porrastaa haluamallasi poljinnopeudella. Näin se toimii: Kuvittele, että tapasit juuri 20 mahdollisuutta messuilla. Sen sijaan, että lähetetään yksittäisiä seurantoja jokaiselle vastaanottajalle tai BCC-lähetetään heille samalla yleisellä sähköpostilla, voit luoda joukkokampanjan, joka lähettää heille saman seurannan sähköpostin, mutta heidän vastaavat nimensä lisätään johdantokenttään.
Erityisen hienoa tässä ominaisuudessa on, että voit luoda myös joukon uusia sähköposteja, jotka seuraavat johdanto-sähköpostia. Haluatko kirjautua sisään 30 päivän kuluttua nähdäksesi, kiinnostavatko he demoa? Sarjan toinen sähköpostisi sammuu automaattisesti, kun ennalta määritetty aika on kulunut. Asenna se seuraavasti: Luo sähköpostimalleja, jotka seuraavat poljinnopeutta ja sävyä, jota haluat käyttää uuden ryhmäsi kanssa.
Kun mallit on luotu, napsauta "Ohjelma" kojelaudan aloitusnäytössä. Valitse "Lisää uusi ohjelma". Sinua pyydetään lisäämään sähköpostimalli ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen. Lisää yksi juuri luomista malleista. Jokaisen mallin vieressä sinua pyydetään antamaan päivien lukumäärä, jonka haluat siirtää ennen seuraavan sähköpostin lähettämistä. tee tämä jokaiselle sarjan sähköpostimallille. Napsauta "Tallenna" jokaiselle sähköpostille. Kun olet luonut koko ohjelman, napsauta "Olen valmis muokkaamaan". Voit lisätä yhteystietoja tähän ohjelmaan siirtymällä kunkin yhteyshenkilön profiilisivulle. Valitse avattavasta valikosta juuri luomasi ohjelma ja napsauta sitten Tallenna.
3. Lisää Google-kalenterisi
Siirry Asetukset-kohtaan ja valitse Lisää kalenteri. Valitse Yhdistä, joka löytyy Google-logon vierestä. Kun sinulta kysytään, haluatko käyttää offline-käyttöoikeutta tähän sähköpostitiliin, napsauta Hyväksy. Nyt voit katsella kalenteria Contact CRM -hallintapaneelissa.
Paras osa tätä ominaisuutta: Voit nähdä historian kokouksistasi, jotka olet käynyt kontaktiesi kanssa. Tämä auttaa tarjoamaan hiukan kontekstin ja näkökulman suhteisiin asiakkaisiisi ennen suuntautumista tärkeisiin kokouksiin.
4. Tuo Microsoft Excel -taulukko
Uusi yhteyshenkilöiden CRM: ään? No, et halua kirjoittaa kaikkia vanhoja yhteystietoja järjestelmään, ja harjoittelijasi on kiireinen kahvinkeitolla. Muutamassa helpossa vaiheessa voit siirtää koko laskentataulukon järjestelmään. Tallenna ensin Microsoft Excel -taulukko CSV-tiedostoksi. Napsauta Yhteystiedot CRM-hallintapaneelissa. Valitse "Tuo" ja valitse sitten tiedosto ja napsauta "Lähetä".
Sinun on kartoitettava kentät taulukon jokaiseen sarakkeeseen. Kontaktiyhteys CRM tunnistaa tyypillisesti yleiset kentät, kuten "Sukunimi" tai "Puhelinnumero", mutta sinun on ohjattava Kontaktiyhteys CRM: ään epätavallisiin laskentataulukon sarakkeiden nimiin. Kun olet saanut kaikki kentät yhdenmukaistettavaksi laskentataulukon ja yhteyshenkilön CRM: n välillä, napsauta "Valmis tuonti".
5. Kauha yhteystietosi
Oletko kyllästynyt selaamaan loputonta kontaktiluetteloa yrittää löytää yksi asiakasryhmä? Kokeile luoda "ämpäri", jotta voit paremmin järjestää yhteystietoluettelosi. Voit tehdä tämän napsauttamalla kojelaudan "Kauhat" -välilehteä. Valitse "Lisää ämpäri" ja nimeä uusi ryhmäsi. Napsauta "Tallenna".
Siirry seuraavaksi kojetaulun Yhteystiedot-osioon. Napsauta näytön vasemmassa reunassa olevaa "Purkamaton" -painiketta. Valitse kaikki yhteystiedot, jotka haluat lisätä "Bucket" -osaan. Kun olet valinnut kaikki, valitse "Muokkaa Buckets" ja napsauta "Bucket", jolle haluat määrittää tämän ryhmän.
6. Luo putkilinja
Vaikka vihaat sanaa "putkilinja" yhtä paljon kuin minä, ymmärrät todennäköisesti arvon, jonka putkistot auttavat hallitsemaan CRM-työnkulkua. Jos seuraat johtoa tai hallitset myyntiä, putkilinjan luominen Contactual CRM: ssä voi olla todella hyödyllinen koko joukkueellesi. Näin pääset alkuun: Napsauta "Pipelines" kojelaudan yläosassa. Valitse "Lisää putkilinja". Sinua pyydetään nimeämään putkilinja ja antamaan vaiheet jokaiselle työnkulun tapahtumalle. Napsauta "Tallenna".
Seuraavaksi haluat valita "Lisää tarjous" ja liittää yhteyshenkilö ja rahallinen arvo jokaiselle kaupalle. Napsauta uudelleen "Tallenna". Yhteyshenkilö tarjoaa myös varastoputkiston järjestelmän kanssa, joten voit käyttää yhtä näistä, jos projekti, jonka yrität projektissa ole ainutlaatuinen.
7. Tallenna haut
Olet jo koukuttanut ja ohjelmoinut kaiken. Nyt haluat päästä käsiksi kaikkeen ilman, että sinun täytyy kirjoittaa hakulauseketta tai napsauttaa kolmen vaiheen läpi kojetaulussa. Kontaktiyhteys CRM: n avulla voit tallentaa hakuja siten, että ne näkyvät yhdessä valikossa Yhteystiedot-sivulla.
Voit tehdä tämän suorittamalla haun Yhteystiedot-sivulta. Kun kyselyyn on vastattu, napsauta "Tallenna nykyinen haku". Sinua pyydetään nimeämään haku. Nimeä se ja napsauta "Tallenna".
8. Luo joukkue
Luo joukkue, jos haluat säästää arvokasta aikaa kommunikoimalla useamman kuin yhden työtoverin kanssa kerrallaan. Tämän avulla voit jakaa yhteystietoja, putkistoja ja malleja joutumatta kaksinkertaistamaan ja kolminkertaistamaan työtäsi. Luo joukkue napsauttamalla Asetukset-kuvaketta. Valitse "Käyttäjät" ja napsauta "Lisää uusi käyttäjä". Kirjoita käyttäjän tiedot ja paina "Tallenna". Tämä luo automaattisesti uuden joukkueen. Jos haluat lisätä uuden jäsenen joukkueeseen, toista sama prosessi, mutta sen sijaan, että napsauttaisi "Käyttäjät", napsauta "Joukkueet" aloittaaksesi prosessin.
