Video: How to integrate your maX and Xero account (Lokakuu 2024)
Xero on nopeasti kasvava online-kirjanpito-ohjelmisto (palveluna palveluna), jota olemme äskettäin tarkistaneet. Sitä ei valittu toimittajien valinnaksi pienille tai keskisuurille yrityksille (ero), joka meni sen sijaan QuickBooks Online Plus -yritykseen. Xero sai kuitenkin erinomaisen arvosanan pistemäärällä 4 (mahdollisesta 5).
Vahvistaakseen Xero-ominaisuuksia ja auttaa alustaa ottamaan seuraavan askeleen, yritys lisää aggressiivisesti kolmansien osapuolien integrointeja muihin SaaS-sovelluksiin. Tavoitteena on antaa asiakkaille pääsy tehokkaisiin uusiin toimintoihin, joita ei ole rakennettu suoraan Xeroon. Tässä on neljä integraatiota, joiden avulla voit laajentaa Xero-toteutusta yrityksesi eri kulmiin.
1. Valtuuta ja seuraa myynti- ja markkinointiryhmiäsi
Avain yrityksen menestykseen on lyijyn luominen. Tämä koostuu johtajien vaalimisesta, muuttamisesta asiakkaiksi ja lopulta myyntitapahtumien sulkemisesta. SaaS-ratkaisu SalesSeek toimii käsi kädessä Xeron kanssa pudottamalla "voitetut" asiakastiedot automaattisesti kirjanpito-ohjelmistoon, joka sitten rakentaa ja lähettää laskut uusille asiakkaillesi.
SalesSeek lisää toiminnallisuutta työkaluilla, kuten sähköpostimarkkinointikampanjoiden luominen ja seuranta, sekä verkkosivustojen liikennettä analysoivilla verkko- ja sosiaalisen median työkaluilla sekä käänteisellä Internet Protocol (IP) -haulla ilmoittaaksesi kuka katselee verkkosivustoasi. Tämä voi olla erityisen hyödyllinen potentiaalisten valaiden (suurten yritysasiakkaiden) tunnistamisessa. SalesSeek lähettää automaattisesti kaikki verkkosivustot ja sosiaalisesti luodut liidit Xero-lokeroosi tarjoamalla priorisoinnin ja osoituksen sähköpostitse.
Integrointi antaa Xero-käyttäjille myös pääsyn myyntityökaluihin. SalesSeek-monisuppilotyökalun avulla voit hallita useita myyntiprosesseja, jotka edellyttävät ehdotuksen elinkaaren eri vaiheita, kuten ehdotuspyyntöä (RFP), pilotteja tai erilaisia myyntikanavia (mukaan lukien online-myynti ja jälleenmyyjät). SalesSeekin ennustetyökalun avulla tulojen ennustaminen on tällöin yhtä helppoa kuin myyntikanavan tietojen ottaminen ja ennusteen luominen. Lopuksi voit käyttää SalesSeekin kaupanhallintatyökalua näyttämään kaikki tarjoukset samalla sivulla ja luomaan suodattimia, jotka näyttävät aktiivisuutesi, ennusteesi ja suljetun ajanjaksosi. Kaupan hallinta antaa myös avainhenkilöille suorituskyvyn kojelaudan, jolla voidaan tarkistaa kunkin myyjän tai myyntitiimin tehokkuus.
SalesSeek ei myöskään rajoita kirjoittamasi yhteystietojen määrää, ja se tarjoaa sekä yhteystietojen että tarjousten segmentointi- ja ryhmittelytoiminnot. Mikä myyntityökalu olisi ilman suurta yhteyshenkilöiden hallintaa, varsinkin kun voit yhdistää tämän hallinnon yhteistyön kojetauluihin asettaaksesi käyttöoikeudet ja tiimihierarkian säännöt? SalesSeek sisältää myös joustavan raportoinnin, joka sisältää useita interaktiivisia datanäkymiä ja mahdollistaa raporttitietojen viemisen CSV-muodossa.
Yhtiö tarjoaa myös iOS-mobiilisovelluksen, joka sisältää suurimman osan SalesSeekin työpöytätoiminnoista, mukaan lukien visuaaliset myyntisuppilot, yhteyshenkilöiden ja liidien hallinta, sisäänrakennetut yhteyspuhelut ja sähköpostit sekä pääsy toimintasyötteisiin seurataksesi kontakteja ja tarjouksia. Tällä tavalla tienkäyttäjien ei tarvitse hidastaa kirjautumistaan sisään SalesSeek-verkkoon, elleivät he käytä Android- tai Windows Phone -sovellusta.
2. Infusoi yritystäsi pääomalla 60 sekunnissa
"Voisimme avata toimipisteitä… jos vain löydämme pääoman." Tällainen kommentti kuuluu kaikissa lukemattomissa neuvotteluhuoneissa ja takakonttorissa. Kerran tai toisinaan melkein jokainen yritys tarvitsee hissin joko yrityslainan tai käteisennakon muodossa. Rahoitusvaihtoehtojen etsiminen ei kuitenkaan aina ole järkevää (varsinkin jos se vaikuttaa kannattavuutesi), joten lainanantajat tarvitsevat erilaisia liiketoimintamalliisi räätälöityjä takaisinmaksuratkaisuja. Tavoitteena on löytää älykäs tapa vahvistaa kassavirtaasi ottamatta osumaa tulokseen.
Pienyrityksen vaihtoehtoinen lainanantaja Capify käyttää pilvipohjaista vakuutusalustaa ja online-hakemusprosessia nopeiden päätösten tekemiseksi pääomalainoista (joskus vain 60 sekunnissa). Capify käyttää kaikkia taloudellisia, yritystoiminnallisia ja organisaatiotietojasi integroimalla Xero. Joten, kirjaudu vain Xero-tiliisi ja täytä online-Capify-hakemuslomake saadaksesi välittömän vastauksen jopa 400 000 dollarin lainalle.
3. Freelancerit: laske stressistasi
Riippumattomat urakoitsijat eivät voi harjoittaa liiketoimintaa ja tasapainottaa aikansa tietämättä tarkalleen kuinka paljon työtä projekti vaatii ja kuinka paljon heille maksetaan siitä. Varmistaakseen, että he tulevat loppumaan, freelancereiden ei tarvitse vain päästä ja ymmärtää ostovelkoja (AP) vaan yhdistää nämä tiedot tulojen ennustamiskykyyn. Jos olet Xero-käyttäjä, voit integroida ennustesovellustyynyn mielenrauhan saavuttamiseksi.
Verkkopohjainen sovellus käyttää Xero-tietojasi laskujen ja kuukausitulojen seuraamiseen ja auttaa tavoitteiden asettamisessa. Voit nähdä selvästi, täytätkö vaadittavan kuukausinumeroasi (ja jos ei, miksi). Tyyny antaa sinulle myös joustavia tavoitteita, joiden tavoitteena on, kun ajat ovat hyviä.
Lisäksi Cushion näyttää sinulle, ketkä nykyiset asiakkaasi ovat ja kuka yleensä maksaa hitaasti, ja erittelee tulot asiakkaiden tai projektien mukaan. Sovellus voi toimia myös tehtävävastaavanaan, pitäen sinut aikataulussa arvioidulla projektin työnkululla. Se auttaa sinua asettamaan työaikataulun, joka puolestaan osoittaa, kuinka paljon käytettävissä olevaa aikaa sinun on tehtävä lisätyöhön. Päinvastoin, se voi varoittaa, että olet todennäköisesti toivottoman liikaa tilaamassa, jos otat vastaan tämän hienon uuden projektin. Xero-integraatio tapahtuu joko erätuonnin avulla imeyttämällä nykyiset Xero-asiakasdattasi tai uusien asiakaslaskujen automaattisen tuonnin kautta.
4. Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallinta on helppoa
Kiinteistöalan ammattilaisille ja vuokranantajille kiinteistötuottojen ja -kulujen pitäminen järjestyksessä voi olla työläs, monimutkainen ja aikaa vievä tehtävä. Olipa tapahtuu virheitä, koska olet jättänyt huomiotta vähennyksen tai et ole vaatinut verotettavaa tuloa, lasku voi olla kallista.
PocketRent, pilvipohjainen sovellus, joka integroituu tiiviisti Xeroon, voi tehdä kalliita virheitä menneisyyteen. PocketRent lataa kopioita pankkitiliotteistasi Xerolta jokaiselta omaisuudelta ja analysoi ne jokaiselle vuokralle asettamasi vuokravakuutussääntöjen mukaisesti. PocketRent lähettää muistutuksia sähköpostitse, jos vuokra ei ole maksettu, ja näyttää sen kojelaudassa. Sovellus seuraa myös huolto- ja tarkastusaikatauluja, ongelmia ja kustannuksia. Tulkaa tilikauden loppu, kun kaikki tulosi ja menot on lajiteltu siististi edessäsi Xeroon, verotusaika tuntuu paljon vähemmän kuin hampaita vetävä istunto.
